饮料行业经济运行态势
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_ 去年1~1 1月 我国饮料制造业毛利率为27.45%,比上年同期减少了0.83 润率为8.45% 比上年同期减少了0.16个百分点;成本费用利润率为9 55%,;销售利 比上年同期减少了 0.37个百分点。 ̄-T-2009年经济形势好转的可能性不大,而失业率攀升以及平均工资水平下降居 .民消费能力会逐渐下滑,预计饮料行业增长速度会继续放缓。 饮料行业经济运行态势 2008年l~11月,我国饮料制造业 58.89、29.78万元/人,比行业 累计实现产品销售收入5541.98亿元, 同比增长24.12%,增速比上年同期下 降了2.36个百分点;累计利润总额为 平均水平分别多16.70、少1.38、 多6.09、少23.02万元/人。酒 精制造业、酒制造业、软饮料制 468.34亿元,同比增长21.15%,比上 年同期41%的增速下滑了将近20个百 造业、精制茶加工业累计产品销 售收入分别为348.90、2796.92、 分点。同时,2008年原材料、燃料、动 力购进价格上涨l0.5%,涨幅比上年提 高6.1个百分点,推动软饮料行业上游 成本上涨,进而导致行业盈利能力下滑。 2l15.06、281.104L元,占行业比 重分别为6.30%、50.47%、38. 16%、5.07%;累计产品销售收 入同比增长分别为2 7.4 7%、 24.58%、22.49%、28.11%,比 一、饮料制造业运行情况 (一)行业规模 2008年1~11月,我国饮料制造业 行业平均水平分别高3.35、高0. 46、低1.63、高3.99个百分点。 酒精制造业、酒制造业、软饮料 制造业、精制茶加工业资产总计 分别为341.02、3283.67、1812.75、 累计实现产品销售收入5541.98亿元, 同比增长24.12%,增速比上年同期下 降了2.36个百分点。去年11月末,我 234.01亿元,占行业比重分别为 6.01%、57.90%、31.96%、4.13%; 国饮料制造业资产总计为567 1.44亿 元,同比增长18.70%,增速比上年同 期下降了0.85个百分点;企业数为4807 个,比上年同期增加了577个;从业人 29.81%、19.64%。酒精制造业、酒制造 资产总计同比增长分别为28.15%、 15.00%、23.94%、2O.72%。 业、软饮料制造业、精制茶加工业从业 人员年均人数分别为4.91、63.86、30.78、 (二)产销情况 经济增速逐季放缓,对饮料行业产 销情况开始产生负面影响。2008年1~l1 员年均人数为107.41万人,比上年同 期增加了9.23万人。其中:酒精制造业、 7.86万人,占行业比重分别为4.57%、 59.45%、28.66%、7.32%;酒精制造业、 酒制造业、软饮料制造业、精制茶加工 酒制造业、软饮料制造业、精制茶加工 业企业数分别为210、2220、1433、944 月,我国饮料制造业累计工业总产值为 5696.90亿元,同比增长25.35%,增速 比上年同期下降了3.32个百分点;累计 个,占行业比重分别为4.37%、46.18%、 业人均资产总计分别为69.50、51.42、 78 财经界Money China 中国行业经济运行扫描 中 - I工业销售产值为5514.96亿元,同比增 长24.14%,增速比上年同期下降了3.65个 百分点;产销率为96.81%,比上年同期 减少了一1.09个百分点。去年l1月末, 产成品资金占用为391.56亿元,同比增 长24.76%,增速比上年同期下降了4.26 个百分点。由于粮食价格以及原材料、 燃料和动力价格增速大幅下滑,我国饮 料制造业工业品出厂价格增速在4季度 也逐月放缓。其中:2008年l0月,我国 饮料制造业工业品出厂价格指数为 104.06,比上年同期提高2.82点,比同 期工业品出厂价格指数低2.54点;2008 年11月,我国饮料制造业工业品出厂价 格指数为103.64,比上年同期提高2.42 点,比同期工业品出厂价格指数高1.64 点;2008年12月,我国饮料制造业工业 品出厂价格指数为103.04,比上年同期 提高1.52点,比同期工业品出厂价格指 数高4.18点。 (三)成本费用结构 2008年1~l1月,我国饮料制造业 累计成本费用总额为4902.13亿元,比 上年同期增加了1020.77亿元。其中,累 计产品销售成本为4020.54亿元,同比 增长25.75%,增速比上年同期下降了 1.05个百分点,累计产品销售成本占成 本费用总额的比重为82.02%,占比较上 年同期减少了0.63个百分点;累计产品 销售费用为581.65亿元,同比增长 22.20%,增速比上年同期上升了2.58个 百分点,累计产品销售费用占成本费用 总额的比重为l1.87%,占比较上年同 期增加了0.61个百分点;累计管理费用 为249.63亿元,同比增长25.16%,增 速比上年同期上升了7.05个百分点, 累计管理费用占成本费用总额的比重为 5.09%,占比较上年同期减少了0.03个 百分点;累计财务 费用为50.31亿元, 同比增长34.09%, 增速比上年同期上 升了1 7.75个百分 点,累计财务费用占 成本费用总额的比 重为1.03%,占比较 上年同期增加了0.05 个百分点。其中:酒 精制造业、酒制造 业、软饮料制造业、 精制茶加工业成本 费用总额,分别为 340.74、2359.22、 1945.98、256.19亿 元,占行业比重分别为6.95%、48.13%、 业亏损企业亏损总额分别为3.44、26.07、 39.70%、5.23o/0。 15.31、1.13亿元,占行业比重分别为 (四)盈利情况 7.49%、56.74%、33.32%、2.46%;亏 受经济增长放缓、成本上涨影响, 损企业亏损总额同比增长分别为30.50%、 2008年软饮料制造业利润增速大幅下 6.74%、65.71%、241.04 ̄0/,比行业平 滑,行业亏损额增速加快。2008年l~l1 均水平分别高5.06、低18.70、高40.27、 月,我国饮料制造业累计利润总额为 高215.60个百分点。酒精制造业、酒 468.34亿元,比上年同期增加了81.77 制造业、软饮料制造业、精制茶加工业亏 亿元,同比增长21.15%,比上年同期 损面分别为25.24%、16.17%、18.49%、11. 41%的增速下滑了将近20个百分点;而 12%,比行业平均水平分别高8.97、低 同期,亏损企业累计亏损额为45.95亿 0.10、高2.22、低5.15个百分点。酒 元,同比增长25.44%,增速比上年同期 精制造业、酒制造业、软饮料制造业、 上升了17.03个百分点。去年l1月末, 精制茶加工业亏损深度分别为23.71%、 我国饮料制造业亏损面为16.27%,比上 9.47%、9.49%、6.57%,比行业平均水 年同期减少了0.19个百分点;亏损深度 平分别高13.90、低0.34、低0.32、低 为9.81%,比上年同期增加了0.44个百 3.24个百分点。 分点。分行业来看:酒精制造业、酒制 造业、软饮料制造业、精制茶加工业累 二、主要产品生产情况 计利润总额分别为14.51、275.36、161.28、 (一)发酵酒精 l7.18亿元,占行业比重分别为3.10%、 累计生产情况。2008年1~12月, 58.79%、34.44%、3.67%。酒精制造业、 我国累计生产发酵酒精681.27万吨,同 酒制造业、软饮料制造业、精制茶加工 比增长4.13 ̄/o,增幅比上年同期下降了 Money China财经界 79 13.74个百分点。 月度生产情况。2008年10月,我国生 产发酵酒精58.7O万吨,同比增长一3.36%, 增幅比上年同期下降了37.92个百分 点。去年11月,我国生产发酵酒精52.27 万吨,同比增长一13.68%,增幅比上年 同期下降了34.27个百分点。12月,我 国生产发酵酒精64.11万吨,同比增长 4.08%,增幅比上年同期下降了19.81 个百分点。 (二)饮料酒 累计生产情况。2008年l~12月, 我国累计生产饮料酒4882.29万吨,同 比增长7.03%,增幅比上年同期下降了 7.64个百分点。 月度生产情况。2008年10月,我国生 产饮料酒376.94万吨,同比增长10.23%, 增幅比上年同期上升了4.29个百分点。 去年11月,我国生产饮料酒317.84万 吨,同比增长9.07%,增幅比上年同期 上升了1.53个百分点。12月,我国生产 饮料酒308.77万吨,同比下降2.45%, 增幅比上年同期下降了24.34个百分点。 (三)软饮料 累计生产情况。2008年1~12月, 我国累计生产软饮料6415.10万吨,同 比增长19.10%,增幅比上年同期下降了 0.70个百分点。 月度生产情况。2008年l0月,我 国生产软饮料488.26万吨,同比增长 10.29%,增幅比上年同期下降了16.31 个百分点。去年11月,我国生产软饮料 483.37万吨,同比增长26.78%,增幅 比上年同期上升了1.48个百分点。12 月,我国生产软饮料546.40万吨,同比 增长28.20%,增幅比上年同期上升了8.30 个百分点。 (四)碳酸饮料 80 财经界Money China 累计生产情况。2008年1~12月, 我国累计生产碳酸饮料1107.40万吨, 同比增长10.42%,增幅比上年同期下降 了5.02个百分点。 月度生产情况。2008年10月,我国 生产碳酸饮料75.23万吨,同比增长 l7.46%,增幅比上年同期上升了5.34 个百分点。去年l1月,我国生产碳酸饮 料70.00万吨,同比增长26.05%,增幅 比上年同期上升了2.86个百分点。12 月,我国生产碳酸饮料111.02万吨,同 比增长34.41%,增幅比上年同期上升了 16.35个百分点。 (五)果汁及果汁饮料 累计生产情况。2008年1~12月, 我国累计生产果汁及果汁饮料1182.51 万吨,同比增长12.23%,增幅比上年同 期下降了9.10个百分点。 月度生产情况。2008年10月,我国 生产果汁及果汁饮料101.62万吨,同比 增长6.66%,增幅比上年同期下降了 23.40个百分点。去年11月,我国生产 果汁及果汁饮料93.88万吨,同比增长 16.94%,增幅比上年同期下降了4.32 个百分点。12月,我国生产果汁及果汁 饮料101.58万吨,同比增长14.80%,增 幅比上年同期下降了0.38个百分点。 (六)瓶(罐)装饮用水 累计生产情况。2008年l~12月, 我国累计生产瓶(罐)装饮用水2475.58 万吨,同比增长23.93%,增幅比上年同 期上升了7.58个百分点。 月度生产情况。2008年10月,我国 生产瓶(罐)装饮用水206.71万吨,同 比增长19.75%,增幅比上年同期下降了 9.98个百分点。去年11月,我国生产瓶 (罐)装饮用水212.07万吨,同比增长 46.49%,增幅比上年同期上升了28.65 个百分点。12月,我国生产瓶(罐)装 饮用水206.97万吨,同比增长46.43%, 增幅比上年同期上升了34.60个百分点。 三、行业热点与政策变化 (一)餐饮业启动扩大内需1oN行 动,重点扶植中小型企业 中国烹饪协会宣布,全行业正式启 动扩大内需10项行动,行业协会将争取 政策性资金扶持,重点扶植100个中小 型餐饮企业健康成长,规范发展。中烹 协秘书长冯恩援介绍,行动计划主要包 括:通过指导企业调整经营方式,大力 开展大众化餐饮服务;加快连锁企业配 送中心和社区早餐服务网点、主食厨房 的建设;引导和规范网络订餐;树立农 家乐、渔家乐、美食街区等餐饮服务品 牌,打造便民、亲民的餐饮行业整体形 象;举办美食节、小吃节等节庆活动。为 扩大餐饮就业渠道,中烹协还启动在全 国餐饮企业200个青年创业见习基地建 设项目,为返乡农民工、高校毕业生以 及其他社会青年提供餐饮专业技能培 训,促进就业。餐饮业启动扩大内需,将 对酒类以及软饮料等行业形成利好,带 动销售额持续增长。 (二)质检总局发布固体饮料产品 质量抽检公告 国家质检总局发布固体饮料产品质 量国家监督抽查质量公告。该报告指 出:为维护消费者合法权益,促进固体 饮料行业健康发展,国家质检总局组织 对固体饮料产品质量进行了国家监督抽 查,共抽查了天津、河北、上海、江苏、 浙江、安徽、福建、江西、湖北、海南、 广东、广西、四川、贵州等14个省、直 辖市126家企业生产的150种产品(不 涉及出口产品),产品实物质量抽样合 _中国行业经济运行扫描__ 中 格率为96.9%。此次抽查依据 固体饮 料卫生标准》、(《可可粉固体饮料卫生标 准》、 果香型固体饮料 、 食品添加剂 使用卫生标准》、 预包装食品标签通 则 等国家标准规定的要求,对固体饮 料产品的蛋白质、水分、苯甲酸、山梨 进行跟踪抽查,促使固体饮料行业整体 协商。有研究人士认为,白酒本身属于 高利润行业,且行业本身对解决就业贡 献不大,从刺激经济、平衡预算的角度, 国家应该不会调整目前高达20%的白酒 消费税。此外,尽管遭受金融危机冲击, 相对而言白酒行业所受影响较小,因此国 质量水平的提高,为消费者创造放心满 意的消费环境。 (三)酿酒业振兴,白酒消费税可 能下调 轻工业振兴三年规划草案 已经 酸、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门 提交国家工信部,并由国家发改委会同 氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、总 审议后上交国务院。白酒与酒精行业消 砷、铅、日落黄、柠檬黄、亮蓝、胭脂 费税有望随之降低,该政策出台将对二 红、苋菜红、糖精钠、甜蜜素以及标签 三线白酒构成利好。白酒与酒精行业消 等20个项目进行了检验。针对抽查中发 费税有望随 轻工业振兴三年规划 出 现的主要质量问题,国家质检总局已责 台而降低。同时降低的还有化妆品、贵 成各地质量技术监督部门严格按照产品 重首饰、手表等商品的消费税。目前白 质量法等有关法律法规的规定,对抽查 酒消费税达20%。而有媒体此前称,“中 中产品质量不合格的企业依法进行处 国酿酒工业协会根据国家发改委、工业 理,限期整改。同时,对抽查中质量较 和信息化部以及中国轻工业联合会要 好的企业,加大宣传力度,引导消费。国 求,现正制订酿酒行业振兴规划。酿酒 家质检总局将继续对固体饮料产品质量 行业振兴规划主要包括:酿酒行业现 状、当前形势、政策 一 措施、规划实施等方 面。同时,中国酿酒 工业协会充分考虑金 巍 融危机给酿酒行业带 来的影响,以加强食 品安全防范、提升食 品安全检测水平、促 进节能减排、推广企 业品牌为重点,向国 家发改委、工信部、中 轻联提出 200 9~ 201 1年酿酒行业振兴 规划》。此外,有消息 人士称,具体措施可 能会涉及增值税的返 还等,主要是白酒与 酒精行业,中国酿酒 工业协会目前正在与 财政部等多部门进行 家产业政策支持应该不会向该行业倾斜。 (四)可口可乐并购汇源案反垄断 审查进入第二阶段 国家商务部新闻办向 第一财经日 报 证实,目前“可口可乐并购汇源”案 依旧在审理过程中。这意味着针对可乐 并购汇源案的反垄断审查已经进入第二 阶段。而可口可乐和汇源要约到期的时 间是今年3月23日。按照反垄断法相关 规定,审查将分为两个阶段,一是为期 30天的初步审查阶段。如果在完成第一 阶段审查以后,认为该并购案影响市场 竞争的可能性比较大,就会进入第二阶 段审查。第二阶段审查为期90天,必要 时第二阶段审查还可延长60天。一般案 件往往第一阶段便能出结果。此前,商 务部反垄断局局长尚明在中国政府网回 答网友提问时表示,可口可乐方于2008 年l1月19日提交最后一次补充材料后, 整套申报材料已经达到了规定标准。从 2008年l1月19日至今,已然超过30天。 可口可乐和汇源双方昨天在接受 第一 财经日报》电话采访时均表示,反垄断 审查还在进行中,双方会配合商务部的 工作。不过,调查时间的延长并不意味 着该案失去了希望。美国相关资料显 示,2007年美国反垄断审查机构一共接 到2201个申报,其中63个案件进入了 第二阶段审查,进入第二阶段审查的并购 案中,也有部分企业接受限制条件后继续 完成并购。而中国反垄断法实施时间较 短,到目前为止并无相关数据可参照。- M0ney China财经界85